Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью читать мысли других людей, что делает её ценным помощником для полиции в расследованиях. Однако, сталкиваясь с мрачными сторонами своего дара, она начинает бояться последствий и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Но после сообщения о новом убийстве её тревога лишь усиливается. Кровавые послания убийцы, содержащие слово «СТРАХ», указывают на его намерение внушать ужас жертвам.
В ходе расследования Кэйси обнаруживает связь с маньяком, который, как выясняется, тоже наделён парапсихологическими способностями. Он не только осведомлён о её дарах, но и наслаждается тем, что может запугивать её, проникая в её мысли. Это осознание приводит Кэйси к мысли, что столкновение с преступником неизбежно. Она понимает, что теперь не только её способности подвергаются испытанию, но и сама жизнь находится под угрозой. Впереди её ждёт решающая встреча с темным противником, который может изменить всё.